所有企业都需要从计划开始。虽然商业计划的长度和细节不同，但行业类型决定了商业计划的风格和维度。例如，人员编制机构在完整的商业计划中包括比单一所有者 - 运营商业务（如财务规划师）更多的招聘策略。如果您开始使用示例财务规划师业务计划，则可以轻松插入个别差异。
目的
财务规划业务的使命陈述应简明扼要，同时展示金融专家的愿景。在开幕文档中包括您将提供的服务的书面摘要，您将服务的客户类型以及您将携带的产品的简要说明。在目标中使用动作词，例如“创建”，“提供”，“构建”，“服务”和“成长”。
服务
列出您将提供的所有服务以及您将代表的公司。在商业计划中，包括您将处理的所有产品，如股票交易，共同基金，年金，人寿保险和房地产投资。记下您将提供的服务范围以及您提供的凭据。例如，如果您拥有7系列许可证，您会交易股票吗？您是否拥有销售保险产品的许可？如果您将作为顾问严格工作，您将使用哪个经纪人和经销商？
市场
通过对社区需求的广泛研究，产品的可用性和竞争的程度，缩小您的目标市场。专注于小企业主，婴儿潮一代或单身人士的利基理财规划师可以比为任何人服务的通才更容易缩小营销策略和投资组合。在商业计划的这一部分阐明您理想的客户。
战略
在这方面，您应该定义吸引新业务的策略。列出您计划使用的广告及其并发费用。这里应列出邮件列表，网站设计者，新闻稿撰写人和营销顾问。清楚地绘制出您的计划以及您希望实现的结果。考虑规划研讨会以获得客户，与消费者团体建立联系或撰写金融出版物的专家文章。
财政
写下自己的财务计划。根据业务计划的前几部分，包括您知道的所有前期费用。不要忘记为自己包括工资以及办公室启动费用，广告和营销预算，许可费，行业协会会费以及与您的业务相关的每项费用。根据您将吸引的客户数量估算您的预计收入。通过此，您可以清楚地了解第一年的预算。将实际数字与第一年末的这些预测进行比较。
