许多投资顾问都是自雇顾问。这意味着他们不会收到服务的薪水，相反，顾问必须向客户发送发票，列出他们执行了多少工作以及他们收取多少费用。虽然没有法律或专业指导要求投资顾问在发票上包含特定项目，但大多数自雇投资顾问包括一些基本的事项来保持费用和服务的透明度。
识别信息
将您的姓名或公司名称，地址和联系信息放在发票顶部的中心。如果有，请使用公司信头。将客户的姓名和帐号（如果适用）放在页面左侧的信息下。
日期
在发票的第一列中写下您提供的每项服务的日期。这使客户端能够清楚地看到服务的呈现时间。
费用
您收取的费用在发票的第二栏中。如果您对服务收取固定费用，则必须在第三列中包含服务的简短描述，然后是价格。例如，“退休计划 - 1,000美元”。集团固定收费服务。如果按小时收费，则必须包括您在客户的投资组合中工作的小时数以及您的小时费率。这通常写成一个公式，例如“15小时x 30美元/小时”，然后是您为每小时工作开具客户的发票金额。如果您有不同服务的小时费率，请将它们组合在一起。
百分比
如果您根据其投资组合的价值向客户收取费用，则必须在发票上包含其投资的百分比率和总价值。这通常以第二栏中的公式形式放置。例如，如果您收取价值的4％且客户的投资价值为100,000美元，则输入“4％x $ 100,000”，然后输入您在第三列中开具发票的金额。
总欠款额
添加客户欠固定费用，小时费用和百分比的所有金额。将所有金额的总和放在第三列中。将其标记为“总计”或“总发票金额”。
如果需要付款
如果您要求客户付款，请填写他们必须支付发票的日期。如果您将从客户的投资账户中扣除总欠款，请在发票底部注明不要发送付款的声明。这将确保客户不支付两次。
