案例管理是在各种服务行业中使用的直接员工分配流程。指定的案例管理员最终负责处理客户关系和服务流程的每个步骤。一个好的案例管理者学会将从先前案例经验中获得的知识与个性化方法相结合。有效的案例管理人员努力了解行业中的重要变化以及其投资组合中每个案例的详细信息。
创建计算机化的计划，为每个案例分配适当的时间。自动化客户端调度软件可减少错误并提高效率。根据需要调整计划的条款，以适应您的案例负载的变化。
研究您所分配的每个案例的详细信息。从客户端文件中读取注释，以了解过去与每个相关客户端的交互。向主管或同事寻求您不理解的信息的建议。
直接致电客户，让他们知道您已被分配到他们的案件中。如果您有正确的信息，请立即回答他们提出的任何问题或提供回复问题。告诉他们您的姓名，联系方式和案件编号。
尽快解决客户关注的问题。审查主管和其他案例工作人员根据公司政策和客户的最佳利益做出决策的问题。如果您认为自己不是服务客户的最佳人选，请将管理层的案例重新分配给更有经验的案例管理员。
跟踪公司，行业和您工作的案例中的变化。向客户提供可能改变其案件状态的发展建议。利用新的机会更有效地工作您的案例。
提示
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学习如何满足您个人客户的需求。与客户建立融洽关系可以加快服务流程并提高整体客户满意度。
一个好的案例经理意识到她的客户可能会遇到的压力。为错误道歉，并做出真正的努力来彻底纠正错误。
