尽职调查本质上是一项在重大交易或决定之前进行的激烈调查。例如,尽职调查通常发生在您对购买企业非常感兴趣或需要为主要外包合同开发销售演示时。虽然这个过程可能非常耗时并且通常必须在幕后进行,但您在尽职调查报告中收集和概述的信息对于做出正确的决策或创建有效的演示文稿至关重要。
结构和焦点
与大多数其他正式报告一样,尽职调查报告包括目标,执行摘要,主要调查结果,建议部分和一个或多个附录。然而,尽职调查报告与其他报告的区别在于其目的,重点和信息程度。一旦完成了尽职调查的积极阶段 - 研究事实,收集原始数据和进行现场观察 - 报告生成组织数据的方式可以让您评估现有情况,识别风险并发现提供杠杆作用的问题机会。
格式和语音
大多数人在合同或价格谈判期间使用尽职调查报告作为幕后参考资料,或作为创建投标报告的信息来源。无论目的如何,您在尽职调查报告中包含的大部分内容都是机密信息,因此除了为目标受众撰写文章并关注目标外,还应仅包含最相关或最重要的信息。使用正式的声音,使用客观,公正的书面形式和使用字母或数字将不同的报告信息分成不同的部分来呈现事实。
目标和执行摘要
解释您在目标部分进行尽职调查的原因。虽然执行摘要仅仅是在报告目标之后 - 并且在正文之前 - 最后写下摘要。原因是对本节感兴趣的读者 - 通常是公司高管 - 可能不会花时间阅读完整的报告。您需要构建执行摘要,使其读起来像一个微型报告,但同时保持其长度与报告的其余部分成比例。
主要发现和建议
作家兼独立IT顾问Michael Sisco在TechRepublic网站的一篇文章中表示,主要调查结果应该集中在影响公司价格或持续运营的项目上。例如,如果您正在撰写尽职调查报告以用于外包合同演示,请包括支持您的价格和职位的问题,例如突出生产力和绩效问题的运营流程细分。此外,还包括成本比率,显示公司目前在内部运营服务所花费的金额,并确定风险,例如需要投入更多资金来升级或更换旧设备或过时设备。突出显示建议部分中的利用机会。包括实施成本,提供投资回报率,并为实现每个机会的节约或利益提供时间框架。