财务经纪人在公司的首席投资官或财务主管的领导下工作。他确保组织选择适当的短期投资策略，将每日现金盈余（投资）放在证券交易所和私人配售中。财务经纪人通常持有商业相关领域的学士学位。
工作性质
财务经纪人协助公司的最高领导层管理经营活动产生的现金盈余。她为业务部门建立每日现金水平，评估公司短期或长期交易的流动性需求，并确保员工在履行职责时遵守现金管理程序。财务交易商还为高级管理层准备每日或每周的现金头寸和预测报告，并确保准确分析与银行和经纪公司持有的公司资金（投资）。
教育和培训
较低等级的财务经销商通常拥有金融相关领域的学士学位，而高级财务经销商通常拥有金融，投资分析或现金管理等高级学位，如硕士或博士学位。文科专业在该领域并不罕见，特别是如果个人专注于合规活动。具有先前公共会计经验的财务经销商通常持有注册会计师（CPA）执照。
薪水
财务经纪人的总薪酬取决于她的学历或专业证书，服务年资和资历。她工作的行业也会影响薪酬水平。私营部门的财务交易商在政府机构获得的收益高于对手。美国劳工部劳工统计局报告称，2008年初级财政经纪人和经理人的工资中位数为99,330美元，不包括年度股票和现金奖励，其中50％的职业收入从72,030美元增加到135,070美元。同一份报告显示，2008年高级财政经纪人和分析师的平均薪资为73,150美元，不包括年度股票和现金奖金，最低的10％收入低于43,440美元，最高的10％收入超过141,070美元。
职业发展
财务经纪人可以通过参加持续专业教育或CPE课程来提高职业发展的机会。如果他拥有本科学位，他还可以参加金融或投资分析硕士课程。专业认证，如注册会计师或认证财务经理（CFM），可以成为职业助推器。
工作环境
当一家公司通常发布财务报告并将监管数据发送给美国国税局或证券交易委员会时，财务交易商在月末或季度的时间表繁忙。初级财政部经销商的标准是上午8:30至下午5:30。工作时间表，而高级专业人员可能会工作更长时间
