记录内部控制和流程可能具有挑战性。复杂的过程以易于理解的方式呈现，这不是一项简单的任务。你必须具备出色的沟通技巧，无论是口头还是书面形式，都要做好。创建良好文档的步骤包括采访员工，观察，评估和组织。创建文档的一个重要方面是允许稍后进行修改。流程发生变化，因此文档也必须发生变化。
面试员工。这是这个过程的第一步。不要做出假设并提出问题以仔细检查您的理解。要求员工向您展示他们在谈论什么。如果有人需要批准文件，请要求查看该文件。有些人喜欢使用录音机然后转录信息。如果有人在谈论并同时展示具有大量细节的过程，这可能是一个好主意。 “显示并告诉”是要走的路。
观察周围的环境。例如，如果流程要附加发票以检查请求，请注意是否实际执行了此操作。很多时候人们告诉你正确的方法来做某个过程，但这并不意味着它就是这样做的方式。由于您正在记录现实，因此观察该过程对于添加在访谈期间不明显的良好信息非常有价值。看看填充柜，并注意人们在办公桌上的文件。
在记录过程的同时评估过程的有效性。如果您发现进程无法正常工作或执行两次，请记下它。这是为工作记录流程增加价值的最佳方式。评估流程时，您会客观地看待流程，并可以提出改进建议。在提出建议时，请确保遵循协议。请记住：如果由于您的建议而导致流程发生变化，您将需要记录改进的流程 - 而不仅仅是旧流程。
绑定器中的文件文档和文件夹中的文件。拥有标准化文档的模板有助于使其易于阅读。每个活页夹或文件夹都应包含一个包含区域信息的索引。例如，您可以拥有一个关于应付帐款的活页夹，您可以在其中提供记录流程的叙述和流程图。您可能有另一个关于Payroll的活页夹，还有另一个关于应收帐款的活页夹。分离流程文档可以帮助用户查找信息。在所有活页夹上都有相同的组织关于文档顺序，前面的目录等。当需要进行更改并且需要快速找到特定项目时，这非常重要。
提示
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使用Word或其他程序来创建文档。
考虑特定于您所在行业的文档软件，可以节省您编写和组织的时间。考虑做两个叙述和流程图以提高清晰度避免使用行话或首字母缩写
其他考虑因素包括：写短句并避免被动语态;不要修饰它或暗示判断。例如，不要写好接待员。写下接待员。不要使用人的真实姓名 - 始终使用位置名称并在整个文档中保持一致;让经理或主管阅读您的文件以确保其正确无误;并注意文档中的机密信息。不要显示支票签名的示例或在其中显示机密工资单信息。
警告
请注意文档的用户。他们不仅可能包括内部人员，还可能包括审计人员和其他利益相关者。这非常明显。因此，请确保您的工作没有令人尴尬的语法或拼写错误。
