产生投资线索可能是一个非常困难的过程，尤其是在没有明确行动计划的情况下开始。本文将探讨一些基本策略，这些策略可以成为寻求增加客户的经纪人有效的潜在客户生成策略，同时避免一些较旧的低效策略。
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电话
了解铅生成
理解“错误”的方法。除非公司向经纪人提供销售线索，否则新经纪人将不可避免地发现自己遵循传统的潜在客户生成策略。这通常涉及敲门和拨打电话。这种策略的问题在于它非常低效，涉及高度拒绝，只有在经纪人足够幸运能够在正确的时间到达正确的社区时才有效。他必须有幸在人群中找到一个愿意投资的人。如果经纪人有幸在初次访问时获得电话号码，他可能会发现通过电话找到潜在客户更加困难。这种铅生成方法的有效性非常有限。
确定您正在寻求的投资者类型。制定明确的行动计划。经纪人应该问的第一个问题是什么类型的投资者正在被追捧。投资者有各种各样的形状和规模，可以说，投资者有不同的金融投资组合，根据收入，投资经验，债务等不同而不同。如果经纪人只关注高净值投资者，那么在大多数情况下，冷门或敲门可能根本不起作用。如果经纪人正在接受较小投资组合的客户，那么这些更平凡的策略可能会被证明是有效的。因此，第一步是确定经纪人打算集中他或她的能量的位置。一旦做出决定，经纪人应坐下来制定如何获得预期投资组账户的策略。拿一支笔和纸，你的地址簿，名片册，然后开始写出你认识的每个人的姓名和号码。还要写出可定期访问的当地企业和社会组织的名称，以便进行探矿。
尽可能多的人面前。一个好的策略是通过更聪明地工作来最大化时间和精力。推荐是任何投资相关业务的命脉。确保更多推荐的一种方法是网络。参加当地的商会会议和其他商业和社区团体会议，并尽可能多地建立联系。定期与其他商业领袖建立融洽关系和信任。推荐俱乐部是另一个很好的潜在客户来源。这些有时需要按月收费，但通常是名义上的，可以通过一次良好的推荐来收回。最后，对公众免费的投资研讨会经常产生巨大的兴趣和客户，即使对普通经纪人也是如此。通过简单地提供一些投资建议，一些食物和建立基本的关系，经纪人可以开始一次与一个或多个新客户建立他们的业务。此外，研讨会可以围绕一个主题展开，并专注于一个特定的投资集团，如单身商业女性，为子女教育投资的夫妇等等。
举办免费向公众开放的投资研讨会。即使对于普通经纪人来说，这些也经常产生巨大的兴趣和客户。通过简单地提供一些投资建议，一些食物和建立基本的关系，经纪人可以开始一次与一个或多个新客户建立他们的业务书。此外，研讨会可以围绕一个主题展开，并专注于一个特定的投资集团，如单身商业女性和为孩子的教育投资的夫妇。
通过向列表中的每个人询问至少两到三个您可以自己介绍的人，开始执行您的行动计划。确保及时跟进每个推荐。
